消費迭代,如何把脈新零售時(shí)代? |
2016年服裝零售數據分析與趨勢解讀 本刊記者-李亞靜 2016年1~12月,我國服裝零售總體運行平穩,略趨下降,增速呈現震蕩起伏態(tài)勢;電商領(lǐng)域,服裝服飾品類(lèi)整體運行態(tài)勢喜人,B2C市場(chǎng)服裝服飾品類(lèi)交易額以超過(guò)50%的同比增速,保持昂揚勢頭。 然而,這一年,電商發(fā)展呈現新的特點(diǎn),雖維持增長(cháng)勢頭,但增勢放緩態(tài)勢十分明顯。此外,移動(dòng)端超越PC端成為電商主力,網(wǎng)紅經(jīng)濟促使服裝電商朝著(zhù)個(gè)性化方向邁進(jìn),三四線(xiàn)城市助力供給側結構性改革成為商家爭搶熱地等特點(diǎn)愈發(fā)突出。 根據商務(wù)部、國家統計局、中華全國商業(yè)信息中心和上海服裝行業(yè)協(xié)會(huì )等發(fā)布的統計數據,《紡織服裝周刊》對2016年服裝零售業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行了分析、解讀,并對未來(lái)發(fā)展特點(diǎn)展開(kāi)分析。
融合才是王道 2016年我國服裝行業(yè)整體運行總體平穩,各項指標增速進(jìn)一步放緩。而線(xiàn)上B2C市場(chǎng)服裝服飾品類(lèi)整體形勢良好,雖然增速呈現逐漸放緩趨勢,但還是超過(guò)了實(shí)體零售業(yè)態(tài)。 實(shí)體與電商表現迥然不同 2016年實(shí)體零售業(yè)持續低位運行,以百貨、購物中心等為主體的實(shí)體零售商嘗試了各種求新謀變策略。 根據中華全國商業(yè)信息中心的統計,2016年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比下降1.23%;各類(lèi)服裝零售量同比下降0.9%。 而中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )在2016年紡織行業(yè)經(jīng)濟運行分析會(huì )上發(fā)布的數據顯示,2016年市場(chǎng)壓力較為突出,全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比僅增長(cháng)7%,較上年同期放緩2.8個(gè)百分點(diǎn)。 電商方面情況則要好得多,2016年的網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)保持中高速增長(cháng)。根據商務(wù)部發(fā)布數據顯示,2016年中國網(wǎng)絡(luò )零售交易額達5.16萬(wàn)億元,同比增長(cháng)26.2%,是同期中國社會(huì )消費品零售總額增速的兩倍有余。其中,實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售交易額近4.2萬(wàn)億元,同比增長(cháng)25.6%。 據國家統計局此前的數據顯示,2014年中國網(wǎng)上零售總額同比增長(cháng)49.7%,2015年網(wǎng)上零售總額同比增長(cháng)33.3%,而2016年是26.2%,網(wǎng)購增速呈現出逐漸放緩趨勢。 可以看出,不同渠道銷(xiāo)售表現迥然不同。實(shí)體零售業(yè)近年一直處于慢速發(fā)展期,O2O、新零售等概念的提出,是實(shí)體零售業(yè)轉型的重要信號。而B(niǎo)2C電商一直處于良好發(fā)展態(tài)勢,不僅銷(xiāo)售量額不斷刷新銷(xiāo)售紀錄,傳統品牌布局的腳步也在不斷加快,新銳品牌嶄露頭角的空間仍然存在。 值得關(guān)注的是,2016年線(xiàn)上線(xiàn)下的融合也在持續。零售巨頭通過(guò)聯(lián)盟形成優(yōu)勢互補的融合模式,推動(dòng)零售業(yè)資源優(yōu)化配置。銀泰、百聯(lián)等越來(lái)越多的實(shí)體零售業(yè)相繼牽手電商,推出線(xiàn)上線(xiàn)下一體化運營(yíng)方案。 電商規模不可小覷 根據Analysys易觀(guān)智庫發(fā)布的《中國B(niǎo)2C市場(chǎng)季度監測報告》顯示,2016年1~3季度,中國B(niǎo)2C市場(chǎng)服裝服飾品類(lèi)交易規模達6436.7億元人民幣,同比增長(cháng)53.47%。 其中,第1季度交易規模達1867.7億元,同比增長(cháng)54.9%,第2季度交易規模達2089億元,同比增長(cháng)44.7%;第3季度交易規模達2480億元,同比增長(cháng)60.6%。 從整個(gè)電商零售市場(chǎng)來(lái)看,利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),與線(xiàn)下購物場(chǎng)景進(jìn)行深度融合,是未來(lái)網(wǎng)絡(luò )零售發(fā)展的大趨勢。另外,從電商零售領(lǐng)域的長(cháng)期發(fā)展來(lái)說(shuō),PC端、移動(dòng)端、實(shí)體店鋪的高度融合是整個(gè)零售業(yè)發(fā)展的必然趨勢,移動(dòng)端作為率先實(shí)現與線(xiàn)下實(shí)體零售結合的工具,其市場(chǎng)地位和重要性已經(jīng)不言而喻。 以2016年“雙11”為例,前10分鐘里,支付寶的移動(dòng)支付筆數占比達92%,這說(shuō)明支付方式已經(jīng)基本完成了從PC端到移動(dòng)端的遷移。 2015年第一季度~2016年第三季度 中國B(niǎo)2C市場(chǎng)服裝服飾品類(lèi)交易規模 與此同時(shí),B2C電商的發(fā)展特點(diǎn)更為突出,主要包括五個(gè)方面:一是增長(cháng)速度快,二是網(wǎng)絡(luò )零售行業(yè)逐步成熟,三是助力供給側結構性改革,四是線(xiàn)上線(xiàn)下融合持續推進(jìn),五是新技術(shù)推動(dòng)服務(wù)升級。 隨著(zhù)市場(chǎng)主體的進(jìn)一步優(yōu)化,B2C模式的優(yōu)勢逐步增強,競爭方式向著(zhù)良性發(fā)展,網(wǎng)絡(luò )促銷(xiāo)更加規范有序,淘寶、京東、唯品會(huì )等大型電子商務(wù)平臺不再主打“價(jià)格戰”、“公關(guān)戰”,而是推出高品質(zhì)服務(wù),組織演藝、直播等活動(dòng),營(yíng)造全行業(yè)參與的購物氛圍。 新零售時(shí)代來(lái)臨 2016年,融和才是王道。馬云曾這樣說(shuō)道,純電商時(shí)代很快會(huì )結束,未來(lái)的十年、二十年,沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō),只有“新零售”這一說(shuō)。也就是說(shuō)線(xiàn)上線(xiàn)下和物流必須結合在一起,才能誕生真正的“新零售”,線(xiàn)下的企業(yè)必須走到線(xiàn)上去,線(xiàn)上的企業(yè)必須走到線(xiàn)下來(lái),線(xiàn)上線(xiàn)下加上現代物流合在一起,才能真正創(chuàng )造出新的零售來(lái)。 從市場(chǎng)形勢分析可見(jiàn),零售巨頭強強聯(lián)盟,形成優(yōu)勢互補的融合模式,推動(dòng)零售業(yè)資源的優(yōu)化配置。電商平臺協(xié)助商家打通線(xiàn)上線(xiàn)下渠道,實(shí)現“線(xiàn)上下單、門(mén)店提貨”、“門(mén)店下單、倉庫配送”等新型零售方式,加快傳統商業(yè)數字化。 這一由實(shí)體和電商合力得到的理想成果,便是新零售。記者在采訪(fǎng)中發(fā)現,新零售在部分母嬰企業(yè)中已見(jiàn)雛形。以樂(lè )友孕嬰童為例,該店基本已經(jīng)實(shí)現了線(xiàn)上下單、線(xiàn)下門(mén)店就近發(fā)貨,或線(xiàn)下下單、線(xiàn)上發(fā)貨的模式。消費者只需動(dòng)動(dòng)手指,即可享受送貨上門(mén),且送貨方式非常靈活。樂(lè )友APP與實(shí)體店基本上實(shí)現了同質(zhì)同價(jià)。 靈活的購買(mǎi)方式、絕對的真品、熱情的服務(wù),已讓消費者忘掉了線(xiàn)上與線(xiàn)下存在的壁壘,該店不僅俘獲一大批優(yōu)質(zhì)用戶(hù),還有效增強了用戶(hù)黏度,實(shí)現成交額的穩步上升。 2017年,新零售時(shí)代將帶來(lái)哪些新變化?實(shí)體零售將如何獲得新生?電商平臺是否會(huì )創(chuàng )造新的銷(xiāo)售神話(huà)?這些問(wèn)題將在這一年迎來(lái)解答,令人期待。
實(shí)體零售,新常態(tài)下如何過(guò)冬? 2016年,實(shí)體零售業(yè)處于平穩過(guò)渡階段,無(wú)論是中華全國商業(yè)信息中心提供的全國數據,還是上海服裝行業(yè)協(xié)會(huì )提供的地方數據,從中都可以看出,實(shí)體零售發(fā)展式微。 然而,這并不意味著(zhù)市場(chǎng)沒(méi)有需求,在ONLY、VERO MODA、雅戈爾、金利來(lái)等品牌保持著(zhù)較高市場(chǎng)占有率,穩占頭把交椅之時(shí),仍然不乏優(yōu)秀品牌嶄露頭角,如太平鳥(niǎo)童裝、娜爾思、珂萊蒂爾等正在積極布局,迅速成為市場(chǎng)新寵。 實(shí)體零售:價(jià)格回落,零售額平穩增長(cháng) 根據中華全國商業(yè)信息中心的統計,2016年1~12月份全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售價(jià)格相比上年同期下降3.5%。2016年12月,全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額同比增長(cháng)3.0%,增速高于上年同期10.7個(gè)百分點(diǎn)。 與2015年相比,零售額同比增速略顯不同,2016年開(kāi)年,零售額同比增速為-5.6%,處于低位,4月增速小幅回升至0.5%,5月再次下滑至-7.2%,處于最低位,此后除6、8、10月處于低位外,其余月份均高于上年同期。 值得指出的是,2015年全年零售額增速與2014年同期基本成正比,而2016年底,零售額增速與2015年基本成反比,可見(jiàn),2016年節假日等購物節,并未提振實(shí)體零售業(yè)績(jì),基本上只在上年同期的淡季,實(shí)體零售業(yè)績(jì)略有起色。 在零售量同比增速方面,2016年4、6、7、12月分別處于正增長(cháng),其余月份均為負增長(cháng)。其中3月處于最低位,同比增速為-9.6%,12月為最高位,數值為6.8%,值得指出的是,2016年零售量增速相比上年降幅較大,只有12月零售量同比增速高于上年同期,其余月份均處于低位。 全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額同比增速(%) 數據來(lái)源:中華全國商業(yè)信息中心 全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量同比增速(%) 數據來(lái)源:中華全國商業(yè)信息中心 一線(xiàn)樣本:上海過(guò)渡平穩,進(jìn)入深度調整期 2016年,一線(xiàn)城市服裝零售進(jìn)入調整期。以上海為例,上海服裝行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)絡(luò )定期統計報表顯示,2016年十大商場(chǎng)實(shí)現服裝大類(lèi)商品銷(xiāo)售收入達39.1億元,同比下降13.5%,總體累計銷(xiāo)售735.9萬(wàn)件,同比下降11.4%,平均銷(xiāo)售價(jià)格為531.0元/件(套),同比下降2.4%。 2015年12月-2016年12月上海服裝銷(xiāo)售走勢 整體來(lái)看,2016年1~12月,上海服裝銷(xiāo)售形勢不太樂(lè )觀(guān),銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量同比雙雙下滑,且下降趨勢明顯,降幅與上年同期相比進(jìn)一步擴大,可喜的是,價(jià)格也出現了小幅下降。在服裝分類(lèi)統計中,幾乎所有品牌的銷(xiāo)售量額同比均出現下滑。 以銷(xiāo)售額走勢為例,2016年1月始,上海十大商場(chǎng)銷(xiāo)售額一路走低,4~6月出現小幅回升,但仍難掩頹勢,及至12月,勉強恢復到1月的水平。然而與2015年相比,2016年各個(gè)月份基本都未達到同期數額。 值得指出的是,往年上海十大商場(chǎng)服裝的銷(xiāo)售情況受節假日和季節影響較大,2016年雖然節假日期間銷(xiāo)售量額有小幅回升,但回升幅度較小。整體銷(xiāo)售情況不及上年同期,與2014年相比,下降幅度進(jìn)一步擴大。 品牌榜單:誰(shuí)是最暢銷(xiāo)品牌? 根據中華全國商業(yè)信息中心數據顯示,實(shí)體零售業(yè)中,各主要品類(lèi)前三榜單中,基本保持了上年陣型。在全國范圍內,相比上年,男裝、女裝的主要暢銷(xiāo)品牌變化不大,雅戈爾、金利來(lái)為最暢銷(xiāo)男裝品牌,其余品牌包括杉杉、報喜鳥(niǎo)、九牧王、威可多等均多次上榜;女裝榜單中,最暢銷(xiāo)品牌以ONLY、VERO MODA、拉夏貝爾和哥弟為主。 可以看出,男裝中,老牌男裝占據的市場(chǎng)份額較大,市場(chǎng)格局穩定;女裝中,定位平價(jià)、兼具設計與品質(zhì)感的服裝品牌更受市場(chǎng)歡迎。 中華全國商業(yè)信息中心提供的數據具有一定代表性,然而因南北差異、消費習慣等影響,并不是所有城市的熱銷(xiāo)品牌都是一樣的面孔。以上海為例,在品牌排名方面,上海服裝行業(yè)協(xié)會(huì )提供的統計報表顯示,2016年,最暢銷(xiāo)女裝品牌分別是娜爾思、雅瑩、影兒、ONLY、VERO MODA和珂萊蒂爾等,它們分別奪得各月銷(xiāo)售額排行榜第一名,相比上年陣容變化明顯,除雅瑩、ONLY、VERO MODA留守外,歌中歌、SIOR DOLCE、Teenie Weenie在2016年并未進(jìn)入前三名榜單,而影兒、娜爾思、珂萊蒂爾是2016年市場(chǎng)新寵??梢?jiàn),女裝陣容變化較大,競爭最為激烈;男裝陣容中,以威斯康尼、沙馳、藍豹、HUGO BOSS、callisto、皮特丹頓等為主,基本陣容與上年相同。 童裝陣容變化較小,卻出現一匹黑馬——太平鳥(niǎo)。2015年,童裝品類(lèi)銷(xiāo)售額第一排名位置,全部被New Balance、Nike包攬,2016年,則新增了E·LAND、adidas和太平鳥(niǎo)。值得指出的是,太平鳥(niǎo)在2015年最好的成績(jì)是第八名,2016年除一次折桂外,還多次進(jìn)入前三名單,可以看出,品牌在逐步發(fā)力。 數據顯示:2016年,上海十大商場(chǎng)男式正裝銷(xiāo)售額實(shí)現2.57億元,同比下降27.32%;上海十大商場(chǎng)女裝銷(xiāo)售額實(shí)現14.6億元,同比下降21.78%;上海十大商場(chǎng)童裝銷(xiāo)售額實(shí)現6.22億元,同比下降2.27%。 難得一見(jiàn)的是,在男裝、女裝均呈降速的發(fā)展形勢下,童裝依然堅挺,在年銷(xiāo)售額微幅下跌的形勢下,各月成績(jì)不乏亮點(diǎn)。同時(shí),女裝市場(chǎng)洗牌明顯,暢銷(xiāo)品牌變化較大,競爭最為激烈,而童裝市場(chǎng)品牌數量較少,新銳品牌發(fā)展空間較大。 電商嬗變,新的機會(huì )來(lái)了? 這一年,電商發(fā)展呈現新的特點(diǎn),雖維持增長(cháng)勢頭,但增勢放緩態(tài)勢十分明顯。此外,移動(dòng)電商發(fā)力、個(gè)性化與網(wǎng)紅經(jīng)濟互補、三四線(xiàn)城市發(fā)力等特點(diǎn)愈發(fā)突出。 從商務(wù)部發(fā)布數據可見(jiàn),2016年中國網(wǎng)絡(luò )零售交易額達5.16萬(wàn)億元,同比增長(cháng)26.2%,是同期中國社會(huì )消費品零售總額增速的兩倍有余。其中,實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售交易額近4.2萬(wàn)億元,占同期社會(huì )消費品零售總額逾八分之一,占比較2016年同期提高了近2個(gè)百分點(diǎn)。 近年電商一直是中國零售業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要動(dòng)力。據官方對重點(diǎn)零售企業(yè)的監測結果顯示,電商增速為25.4%,遠高于百貨店、超市和購物中心等其他零售業(yè)態(tài)的增速。然而,電商行業(yè)仍然難掩放緩趨勢。 移動(dòng)電商進(jìn)入平穩發(fā)展期 在電商發(fā)展逐漸放緩之際,一個(gè)十分值得關(guān)注的現象是:消費者正由PC段轉投移動(dòng)端的懷抱。根據艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的最新數據顯示,2016年移動(dòng)電商交易規模約為3.3萬(wàn)億元,占電商總交易規模的70.2%,繼2015年超過(guò)PC端之后,移動(dòng)端占比繼續擴大,已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò )購物的主流渠道。 消費者鐘愛(ài)移動(dòng)購物,最主要的原因是便利,消費者可以隨時(shí)隨地進(jìn)行消費,智能手機的發(fā)展為這種便利提供了最直接的條件。 而對服裝企業(yè)來(lái)說(shuō),移動(dòng)電商因大數據的支撐,可以更快捷地掌握消費者的消費全過(guò)程,對用戶(hù)進(jìn)行精準分析和個(gè)性化推薦。同時(shí),企業(yè)可據此調整供應鏈和營(yíng)銷(xiāo)策略,提高決策的準確性,電商提供的大數據是服裝企業(yè)調整供應鏈的重要依據。 PC端當然也可以依據大數據進(jìn)行分析,但PC端較為被動(dòng),若消費者并未進(jìn)行賬號登錄,則很難追蹤記錄,并將同一賬號的數據進(jìn)行合并。從這一角度來(lái)看,移動(dòng)端的數據更為精準。 值得關(guān)注的是,保持了長(cháng)時(shí)間的高速發(fā)展后,移動(dòng)電商也出現疲態(tài),根據艾瑞數據統計,2016年中國網(wǎng)民數量超7億,其中手機網(wǎng)民規模達6.6億元,市場(chǎng)增量空間減少。 與此同時(shí),一組數據顯示,2016年移動(dòng)購物市場(chǎng)交易規模增速為57.9%,首次低于100%??梢?jiàn),增速放緩是移動(dòng)電商平臺的一大特征,未來(lái),移動(dòng)電商將進(jìn)入平穩發(fā)展期。 網(wǎng)紅經(jīng)濟獲益于個(gè)性化消費 在國內新一輪消費升級環(huán)境下,消費者對個(gè)性化消費的期待不斷高漲。網(wǎng)紅經(jīng)濟中紅人效應的不斷釋放,加速了線(xiàn)上服裝服飾的升級。 這一特征主要表現在:首先,由網(wǎng)紅參與研發(fā)、設計的凸顯個(gè)人風(fēng)格的獨立個(gè)人品牌在今后會(huì )不斷涌現;其次,在平臺規?;N(xiāo)售之外,由設計師參與的個(gè)性化、定制化高端服裝服飾單品,也成為線(xiàn)上服裝服飾下一步進(jìn)入上升渠道的機會(huì )。 網(wǎng)紅直播正成為服裝企業(yè)拓展消費的又一渠道。隨著(zhù)以微博、微信等移動(dòng)社交平臺為依托,通過(guò)自媒體的粉絲經(jīng)濟模式分享傳播來(lái)獲取用戶(hù),消費者的購買(mǎi)需求會(huì )在人們碎片化的社交場(chǎng)景中隨時(shí)激發(fā),例如淘寶直播平臺以達人分享服飾搭配的方式,通過(guò)與粉絲互動(dòng)引導用戶(hù)消費。 一位山東濟寧的時(shí)尚買(mǎi)手因具有干練外形、專(zhuān)業(yè)服飾搭配經(jīng)驗和獨到眼光而在淘寶直播中積累了大量粉絲,消費者“風(fēng)口上的珠珠”表示:“我已經(jīng)關(guān)注主播三個(gè)月了,在她帶動(dòng)下消費了3000多元。并且我已經(jīng)養成了這樣的消費習慣,比如想要買(mǎi)風(fēng)衣就建議主播選風(fēng)衣主題,想買(mǎi)鞋子就建議主播挑選鞋子,主播一般延后三至四天就會(huì )進(jìn)行相應的服裝推薦?!?/font> 記者發(fā)現,這種由主播代言服裝的形式已經(jīng)十分普遍,有的主播就是淘寶店主,有的主播則是專(zhuān)業(yè)買(mǎi)手,同時(shí)代言多家店鋪產(chǎn)品,他們代言的服裝除了小部分基本款,多是個(gè)性化服飾,而這種消費形式已經(jīng)擁有龐大粉絲群體,并且大步流星邁向了個(gè)性化消費方向。 三四線(xiàn)城市成為發(fā)展熱地 近年來(lái),三四線(xiàn)城市成為零售業(yè)拓展發(fā)展空間的重要戰場(chǎng),不止實(shí)體零售業(yè)在進(jìn)行渠道下沉,B2C電商也在積極角逐三四線(xiàn)市場(chǎng)。據商務(wù)部數據,中國中西部地區和三線(xiàn)以下城市網(wǎng)購訂單增長(cháng)明顯快于平均水平,成為新的消費驅動(dòng)力。不少制造業(yè)企業(yè)利用電商平臺積累的海量數據,適應消費者需求變化,推出新產(chǎn)品。 記者在春節期間進(jìn)行實(shí)地采訪(fǎng),一位來(lái)自四線(xiàn)城市的唐小姐表示:“以前買(mǎi)衣服我只相信實(shí)體店,但是這兩年用智能手機后,我已經(jīng)習慣了網(wǎng)購,覺(jué)得又方便又驚喜,我可以以更低的價(jià)格買(mǎi)到同等質(zhì)量的產(chǎn)品?!?/font> 調查發(fā)現,抱有此消費觀(guān)念的消費者年齡覆蓋在18~45歲,以擁有智能手機的消費者居多,因手機相比電腦普及度更高,因此在這里移動(dòng)電商更受歡迎。 三四線(xiàn)城市不僅隱藏著(zhù)消費主力軍,更孕育著(zhù)重要的服裝貨源地。難得一見(jiàn)的是,三四線(xiàn)城市的服裝企業(yè)如今與直播平臺實(shí)現了聯(lián)姻。因大多數服裝加工制造企業(yè)集中在三四線(xiàn)城市,隨著(zhù)信息的同步,貨源地的服裝經(jīng)營(yíng)者快速邁進(jìn)了直播時(shí)代。 直播正在顛覆三四線(xiàn)城市的服裝經(jīng)營(yíng)模式。在這里,服裝店家只要擁有一臺電腦、一張椅子,注冊一家網(wǎng)店,便可以在實(shí)體店直播服裝搭配,與以往實(shí)體店客流量靠運氣、靠節假日的時(shí)代相比,直播帶來(lái)的成交量十分可觀(guān)。 |
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