| 【重磅】重金收購國際輕奢品牌，如意“買(mǎi)”高端值不值？ |
本刊記者-徐長(cháng)杰 日前，山東如意科技集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)如意集團）已經(jīng)證實(shí)從全球私募巨頭 KKR & Co. LP ( 簡(jiǎn)稱(chēng) KKR) 手中收購法國輕奢服飾品牌Sandro 和 Maje 母公司 SMCP SAS 的控股股權，延續中國資本的海外收購狂潮。 3月29日，山東如意科技集團有限公司、全球領(lǐng)先投資公司 KKR 及 SMCP 的創(chuàng )始人和管理團隊共同宣布，已就山東如意收購 SMCP 的控股權簽署排他性協(xié)議。 三家公司的聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì )資料顯示，此次收購后，山東如意集團將占 SMCP 集團多數股權，公司創(chuàng )建人Evelyne Chetrite 和 Judith Milgrom 兩姐妹以及老牌私募投資公司 KKR 集團將持有少數股權。 締約方指出，這筆交易仍需經(jīng)理事會(huì )協(xié)商，并按照慣例得到監管部門(mén)的批準。在山東如意科技集團有限公司的官方網(wǎng)站上，記者看到了集團公布的相關(guān)內容。 雖然如意集團已經(jīng)宣布收購法國輕奢品牌 SMCP 多數股權，但具體交易總額未公布。不過(guò)記者在多種渠道中獲悉，此次交易總額包含債務(wù)，或達 13 億歐元。 其中，摩根大通擔任如意集團的獨家財務(wù)顧問(wèn)并擔任交易相關(guān)債務(wù)融資的獨家承銷(xiāo)商。
如意集團現代化的生產(chǎn)車(chē)間。 收購 SMCP，是愿望也是現實(shí)需求 實(shí)際上，如意集團很早就邁開(kāi)了海外并購的步伐。其最近一次對外收購是在 2012 年，當時(shí)集團以 2.32 億澳元收購了澳洲最大棉花農場(chǎng) Cubbie Station，收購成功后，如意集團不僅獲得穩定的、高品質(zhì)的棉花來(lái)源，還在澳大利亞棉花生產(chǎn)和出口定價(jià)上贏(yíng)得主動(dòng)。 而此次并購 SMCP 卻是一波三折。2015 年 9 月，自 2013 年開(kāi)始控股 SMCP 的全球私募巨頭 KKR 決定將 SMCP 投放市場(chǎng)，并接到了多個(gè)潛在買(mǎi)家洽購，包括中國紡織生產(chǎn)商山東濟寧如意毛紡織股份有限公司和專(zhuān)注于消費者行業(yè)投資的英國私募股權公司 Lion Capital。 據知情人士透露，SMCP 與山東如意集團的談判至少進(jìn)行了六個(gè)月，今年初山東如意集團和英國私募基金Lion Capital 被傳出向 KKR 集團提交了報價(jià)，但 SMCP集團和如意集團在交易價(jià)格上出現分歧，談判被擱置。之后，SMCP 在 3 月初決定通過(guò) IPO 以緩解集團 2.9 億歐元的債務(wù)，如意集團被迫與 KKR 加快磋商，最終，控股 70% 的 KKR 最終拍板決定與如意集團達成交易。 “其實(shí)他們一直在選擇，是賣(mài)股份還是 IPO?！鄙綎|如意科技集團董事長(cháng)邱亞夫認為最終能夠走到一起，最關(guān)鍵的因素是如意集團在紡織服裝方面的追求，雙方在價(jià)值觀(guān)上達到了一致，“法國品牌不是用錢(qián)可以來(lái)解決的?！?/font> 從產(chǎn)業(yè)鏈的上游走到下游，是邱亞夫一直以來(lái)的愿望，也是現實(shí)需求。 “協(xié)議已經(jīng)沒(méi)有什么問(wèn)題了，接下來(lái)會(huì )在 4 個(gè)月內完成股權交割?！? 月 1 日，正在法國的邱亞夫在電話(huà)中告訴記者。
如意集團生產(chǎn)車(chē)間一角。 目標是創(chuàng )立自主時(shí)尚高端成衣品牌 據悉，如意集團此次投資 SMCP，意在促進(jìn)其進(jìn)一步發(fā)展、支持其全球擴張計劃，尤其在亞洲， SMCP 將受益于山東如意集團的獨特經(jīng)驗和優(yōu)異業(yè)績(jì)。如意集團則將堅持 SMCP 的設計及創(chuàng )意團隊繼續在總部巴黎運營(yíng)，以維護 SMCP 的時(shí)尚基因以及其獨一無(wú)二的品牌形象。SMCP 在保留其現有企業(yè)戰略和組織結構的同時(shí)，亦將受惠于其新股東的全球零售業(yè)專(zhuān)長(cháng)。 邱亞夫表示：“我們十分贊賞Sandro、Maje、Claudie Pierlot 三大品牌取得的卓越成績(jì)，并相當尊重創(chuàng )始人和管理層的激情與才能。此次交易是如意集團努力邁向中國乃至世界紡織行業(yè)、時(shí)尚行業(yè)綜合性巨頭路上的一次里程碑式的成就。與 SMCP 的合作，為如意集團注入了深植于巴黎的潮流風(fēng)尚，再結合如意集團自身在亞洲尤其是在中國的突出優(yōu)勢，兩家公司定能攜手并進(jìn)。我們十分欣喜可以與 SMCP 及 KKR 成為有力的合作伙伴， 更期待助力 SMCP 實(shí)現其成為全球輕奢行業(yè)領(lǐng)導者的長(cháng)期愿景！” 對于如意集團而言，SMCP 在歐洲有非常廣泛的銷(xiāo)售布局，如意集團可以借助這個(gè)平臺擴大公司在歐洲市場(chǎng)的品牌認知和影響力 ；而對于 SMCP，如意集團在中國和日本有著(zhù)非常豐富的銷(xiāo)售經(jīng)驗和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，借助如意集團在這兩個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)勢，SMCP 將進(jìn)一步擴大其在亞洲市場(chǎng)的影響力和市場(chǎng)份額。 中國消費者越來(lái)越青睞“輕奢”產(chǎn)品。如意科技集團董事長(cháng)邱亞夫稱(chēng)，收購 SMCP 后，如意集團不會(huì )參與其運營(yíng)，只會(huì )以大股東身份從戰略層面提供支持。邱亞夫認為如意集團為此次投資付出 13 億歐元的代價(jià)是值得的。 實(shí)際上，目前如意集團旗下也有包括英迪龍、陸嘉納等成衣品牌，“總體來(lái)說(shuō)，規模還很小?！鼻駚喎蚍Q(chēng)，通過(guò)并購進(jìn)入時(shí)尚成衣領(lǐng)域，是他在思考再三之后作出的選擇。 “創(chuàng )立一個(gè)時(shí)尚高端的成衣品牌，目前短期還很難實(shí)現?！鼻駚喎蛱寡?，眼下中國服裝業(yè)無(wú)論是在創(chuàng )新還是設計能力上與海外發(fā)達國家之間存在差距，“如果沒(méi)有三五十年的積淀，光喊口號是不可能的?！?/font>
如意集團旗下的國家紡紗工程技術(shù)研究中心試驗基地。 此外，在他看來(lái)，大眾的消費心理目前對于來(lái)自中國的高端品牌還尚未接受，“如果說(shuō)是法國、意大利的品牌，人們更容易認為是高端的?！?/font> 對 SMCP 多數股權的收購，使得如意集團在高端品牌服裝領(lǐng)域再跨一步。不過(guò)，收購最終的目的仍是為自創(chuàng )品牌鋪路，“我們希望在與國外團隊的合作中，慢慢積累發(fā)展中國自有品牌的力量?！?/font> 邱亞夫提到，此前東亞并不是世界的時(shí)尚中心，“對于我們而言，一方面把世界的時(shí)尚中心落在中國是我們的奮斗目標，另一方面，花費的時(shí)間可能是二十年、五十年、一百年??花費的時(shí)間會(huì )很長(cháng)，這個(gè)現實(shí)必須承認?！痹谒磥?lái)，隨著(zhù)民族的振興、國家的強盛，中國文化在時(shí)尚領(lǐng)域的國際地位會(huì )迅速飆升。 站在“十三五”開(kāi)局之年，邱亞夫提出了自己的期望與目標 ：“如意要在2020年前實(shí)現多個(gè)‘第一’的構想，首先是制造水平全球第一；其次是時(shí)尚設計在國內處于領(lǐng)先水平?！北局?zhù)將軟硬技術(shù)、軟硬實(shí)力相結合的信心和決心，邱亞夫表示，如意科技將致力于打造“百年品牌企業(yè)”。 SMCP 簡(jiǎn)介 SMCP 以其三大巴黎當代時(shí)尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 成為全球公認的輕奢行業(yè)領(lǐng)先公司。SMCP 在全球有 1118 家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，其中 906家為直營(yíng)，212 家為合作經(jīng)營(yíng)，近年享有快速增長(cháng)。截至 2015 年末，SMCP 的品牌遍布世界 33 個(gè)國家，服裝價(jià)格大多在 200 歐元左右，屬于輕奢品牌，很多明星也經(jīng)常穿著(zhù)這些品牌亮相。 KKR 簡(jiǎn)介 KKR 是全球領(lǐng)先的投資公司，管理眾多類(lèi)別的資產(chǎn)，包括私募股權、能源、基礎設施、房地產(chǎn)、信用和對沖基金。KKR 遵循耐心自律的投資方法，雇傭世界一流人才，積極推動(dòng)增長(cháng)和價(jià)值創(chuàng )造，旨在創(chuàng )造具有吸引力的投資回報。KKR 以其自有和合伙人的資本進(jìn)行投資，并在資本市場(chǎng)中為其他投資者創(chuàng )造機會(huì )。有關(guān) KKR 投資的引用，可能包含其所資助基金的投資活動(dòng)。 |
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