近日，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中棉行協(xié)）發(fā)布了中國棉紡織行業(yè)月度分析報告，以生產(chǎn)運行篇、經(jīng)濟指標篇，分析了5月份中國棉紡企業(yè)、集群生產(chǎn)運行現狀以及企業(yè)營(yíng)收情況。
購銷(xiāo)依然疲軟，設備利用率下降
生產(chǎn)運行篇
中棉行協(xié)跟蹤數據顯示，2022年5月，市場(chǎng)需求疲軟，國內棉花期貨價(jià)格沖高回落，棉紗、棉布價(jià)格繼續下跌，設備利用率下降。
企業(yè)篇
與4月相比，5月棉紡織企業(yè)原料采購增加，原料消耗及庫存下降；紗產(chǎn)量下降，銷(xiāo)售量及庫存增加；布產(chǎn)量及銷(xiāo)售量增加，庫存下降。
一、原料采購及庫存情況
（一）原料采購情況
5月，跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增長(cháng)3.00%，原料中原棉采購量環(huán)比下降0.74%，其中進(jìn)口棉采購量環(huán)比下降10.57%；非棉纖維采購量環(huán)比增長(cháng)8.63%。5月，ICE棉花期貨及鄭棉聯(lián)袂下跌，國內棉花現貨價(jià)格走弱，非棉纖維在大宗商品價(jià)格上漲的帶動(dòng)下持續上漲，棉混紡及化纖紗銷(xiāo)售情況好于純棉紗，棉紡織企業(yè)減少棉花采購，加大了對非棉纖維的采購。
從原料價(jià)格看，5月國內外棉價(jià)雙雙回落，內外棉價(jià)差仍大幅倒掛，企業(yè)采購進(jìn)口棉明顯減少。5月31日，鄭棉期貨主力合約20655元/噸，環(huán)比下跌1115元/噸；國內標準級棉花現貨價(jià)格20960元/噸，環(huán)比下跌1220元/噸；cotlook A指數157.45美分/磅，環(huán)比下跌8.6美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格25653元/噸，環(huán)比下跌1217元/噸，內外棉價(jià)差倒掛4693元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖保持上漲態(tài)勢，5月31日價(jià)格分別為15020元/噸和8500元/噸，環(huán)比分別上漲720元/噸和650元/噸。
（二）原料消耗及庫存情況
跟蹤數據顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比下降2.28% ，其中，原棉消耗量環(huán)比下降4.10%，非棉纖維消耗量環(huán)比增長(cháng)0.44%。截至5月底，原料庫存環(huán)比下降0.88%，1-5月累計同比下降21.93%。其中，原棉庫存環(huán)比下降2.01%，1-5月累計同比下降24.26%；非棉纖維庫存環(huán)比增長(cháng)2.32%，1-5月累計同比下降14.82%。棉紡織企業(yè)逐步調整產(chǎn)品結構，對非棉纖維的使用量增加。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況
跟蹤數據顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比下降0.67%，其中純棉紗下降2.76%，棉混紡紗和純化纖紗分別增長(cháng)1.06%和1.98%，1-5月累計同比下降1.99%；布產(chǎn)量環(huán)比增長(cháng)1.64%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布分別增長(cháng)1.62%、1.32%和5.00%，1-5月累計同比增長(cháng)1.90%。
截至5月底，跟蹤企業(yè)紡紗設備利用率91.78%，環(huán)比下降1.57個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3.62個(gè)百分點(diǎn)；織造設備利用率91.45%，環(huán)比下降0.40個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業(yè)占比79%，環(huán)比基本持平；織造設備利用率高于85%的企業(yè)占比74%，環(huán)比提高2個(gè)百分點(diǎn)。5月份下游消費雖較4月有所好轉，但整體情況仍然不佳，為控制產(chǎn)品庫存，企業(yè)降低設備利用率。
三、產(chǎn)品銷(xiāo)售及庫存情況
跟蹤數據顯示，5月紗、布銷(xiāo)售量環(huán)比分別增加5.20%和11.98%，紗庫存環(huán)比增長(cháng)1.24%，布庫存環(huán)比下降2.09%。
5月上旬市場(chǎng)購銷(xiāo)有所好轉，企業(yè)外貿訂單小幅增加，坯布出貨速度加快，庫存下降。中下旬市場(chǎng)購銷(xiāo)走弱，紗、布庫存仍有上升趨勢。整體看，純棉產(chǎn)品銷(xiāo)售欠佳，混紡及化纖產(chǎn)品銷(xiāo)售情況較好。5月31日，32支純棉普梳紗價(jià)格28190元/噸，環(huán)比下跌30元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格18480元/噸，環(huán)比上漲260元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格12700元/噸，環(huán)比上漲150元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價(jià)格6.00元/米，環(huán)比下跌0.06元/米。
集群篇
根據對集群情況的跟蹤調查，5月集群生產(chǎn)運行情況與行業(yè)基本一致，設備利用率下降。
一、設備利用情況
跟蹤數據顯示，5月集群內開(kāi)工企業(yè)數量同比下降4.7%，從業(yè)人員數量同比下降19.0%，其中規上企業(yè)從業(yè)人員數量同比下降19.7%。
集群企業(yè)設備利用率平均在68%左右，同比下降12個(gè)百分點(diǎn)，其中規上企業(yè)在73%左右。
二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況
跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比增加1.5%，織布產(chǎn)能同比增加3.9%。
產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類(lèi)紗線(xiàn)產(chǎn)量1-5月累計同比下降6.2%，其中規上企業(yè)累計同比下降9.9%；布產(chǎn)量累計同比下降2.7%，規上企業(yè)累計同比下降5.1%。
三、后期生產(chǎn)計劃
行業(yè)傳統淡季來(lái)臨，預計市場(chǎng)需求短期內難以改善，訂單不足，產(chǎn)品庫存壓力將持續增加，企業(yè)通過(guò)降低開(kāi)機控制庫存。此外，在棉花價(jià)格大幅波動(dòng)，純棉產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢的形勢下，企業(yè)將繼續增加非棉纖維的使用量，生產(chǎn)差異化產(chǎn)品。
出口占比提升，利潤繼續下降
經(jīng)濟指標篇
中棉行協(xié)跟蹤重點(diǎn)企業(yè)數據顯示，2022年5月市場(chǎng)購銷(xiāo)依然清淡，與4月相比，營(yíng)業(yè)收入增速繼續下降，出口交貨值占比提升，利潤下降，虧損企業(yè)增加。
一、營(yíng)業(yè)成本比重下降
跟蹤數據顯示，2022年1-5月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計同比增長(cháng)6.3%，增速較1-4月下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)成本累計同比增長(cháng)8.1%，增速較1-4月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重為91.2%，較1-4月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月集群企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本累計同比分別下降2.7%和4.5%，降幅均較1-4月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。
二、出口交貨值占比提升
跟蹤數據顯示，1-5月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計同比增長(cháng)9.2%，較1-4月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為11.8%，較1-4月增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月集群企業(yè)出口交貨值由負轉正，累計同比增長(cháng)11.1%；出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為6.6%，較1-4月增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。
三、利潤下降、虧損企業(yè)增加
跟蹤數據顯示，1-5月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值由正轉負，同比下降2.26%；工業(yè)增加值率為13.7%，較1-4月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月棉紡織企業(yè)利潤總額同比下降14.9%，降幅較1-4月擴大5.3個(gè)百分點(diǎn)；利潤率3.5%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，較1-4月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數同比增長(cháng)71.4%，較1-4月增加8.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損面29.0%，較1-4月擴大0.1個(gè)百分點(diǎn)，同比擴大12.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)8.3%，增速較1-4月提高7.1個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比下降29.3%，降幅較1-4月收窄3.0個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)看，得益于4月份國家一攬子穩經(jīng)濟、穩外貿政策落地，5月份我國外貿形勢明顯好轉，但全球經(jīng)濟增速進(jìn)一步放緩，內需市場(chǎng)消費預期不足，恢復緩慢，提振壓力較大。保生產(chǎn)、去庫存是棉紡織企業(yè)的當務(wù)之急。
本報告數據均來(lái)源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )，涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)及全國約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數據，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
